Os caminhões de gado descarregam o gado nas instalações da JBS Meatpacking em Greeley, Colorado (Chet Strange/Bloomberg)
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A JBS NV lançou uma venda de títulos de US $ 3,5 bilhões, sua maior oferta de sempre, pois o maior produtor de carne do mundo procura estender vencimentos em sua dívida.
Espera-se que a empresa brasileira precise precificar uma oferta de três partes da dívida devida em 10, 30 e 40 anos em 23 de junho, de acordo com uma pessoa com conhecimento direto do assunto. A JBS também fez uma oferta para recomprar todos os seus US $ 1 bilhão em notas expirando em 2027 e divulgou planos para resgatar pelo menos uma parte de seus US $ 900 milhões em títulos com vencimento de 2028, segundo um comunicado.
A venda ocorre quando os mutuários correm para os mercados de dívida, preocupados com os impactos de conflitos crescentes no Oriente Médio. O México está vendendo títulos, o Kuwait está mobilizando bancos para uma possível emissão e o Cazaquistão está planejando uma venda. As empresas – do credor francês BNP Paribas SA à empresa de telecomunicações coreanas KT Corp. – também foram lançadas com ofertas de títulos no início da semana.
(Bloomberg)
Os detentores de títulos premium exigem que a dívida da JBS caiu nos últimos meses. A empresa gerou dinheiro abundante, pois capitaliza sua capacidade de produzir carne bovina, frango e carne de porco em diferentes países, com sua dívida pendente tendo caído abaixo de duas vezes os ganhos antes de alguns itens. JBS também tem Acabei de concluir uma listagem muito esperada de suas ações em Nova York, parte de um plano para aumentar o acesso aos mercados de capitais.
A JBS ocupa a 68ª posição nos tópicos de transporte Lista de 100 principais das maiores transportadoras particulares da América do Norte.
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